21世纪经济报道记者卞万里、实习生韩文荣在京报道
银行的“电商梦”破了吗？最初的梦想成真了吗？
2022年5月，工商银行的一则公告，勾起了十年前金融家的回忆，以及当时工商银行做电商的野心。工行电子商务平台“融e购”取得了诸多辉煌成就。在其存在期间，交易量连续三年突破万亿元，交易量几乎是京东的两倍，远超拼多多。今天，“融e狗”已经宣布停止服务，让人唏嘘。
从2012年建设银行推出“山融业务”开始，银行业电子商务已经走过了整整十年。起初，市场认为银行资本雄厚、用户庞大、实体网点广泛、银行品牌背书、金融服务完善，电商企业具有优势。当时，银行“酒鬼的本意不是喝酒”，而是数据和闭环生态模型。
单从交易量来看，银行类电商确实有过亮眼的时刻，但并没有持续多久。银行对电子商务业务相关内容的披露逐渐减少甚至淡出。2019年，银行类电商与淘宝、京东等电商的差距明显拉大。后两者在当年“双十一”的交易量已超过前者年度交易量的10%。
近年来，以银行为基础的电子商务发展后劲不足的问题越来越明显。这背后，肯定有银行自身的不足，也有环境的变化。不过话说回来，让银行还给银行，让电商还给电商，说不定，这里放弃的东西，那里就有回报。
入局探索，瞄准闭环生态
2012年6月，建设银行推出“山融业务”，拉开了银行业电子商务的序幕。
2013年，中国银行、交通银行分别推出“中国银行电子商务”和“交博汇”；2014年1月，工商银行电子商务平台“融e购”正式上线；中国农业银行分别于2013年和2015年推出“E商管家”和“E农家管家”三个电子商务平台。至此，5大银行已经进入电子商务市场。
但这还不是全部。据中国银行业协会数据，截至2018年底，已有23家银行建立了自己的电子商务平台。
当时，银行对电子商务寄予厚望，投入了大量的人力、物力和财力。然而，“酒徒的本意不是酒”。银行不想和淘宝、京东竞争做电商，也不想以盈利为主要目的，而是想利用电商平台做金融业务。
在“山融商贸”推介会上，时任建设银行副行长表示，“这些参与电子商务的客户，不仅需要静态的资金支持，更需要与他们的业务流、信息流、物流的对接。金融"
他后来在接受媒体采访时表示，“就这个平台（山融商贸）本身而言，它并不是一个盈利的业务。我们希望的盈利点来自于后续的金融服务。因此，类似于传统的电子商务。” ”，商家不是赚钱的生意。我们不会收取交易费、摊位费等，不仅现在，未来也不会。”
事实上，不仅建行，工行在推出“易购”时，也提出要为入驻商户提供免费服务。有商家表示，他们不仅可以在“融e购”上销售商品，还可能因此获得贷款优先权，并以店铺月流量记录为依据，获得银行无抵押贷款。
由此看来，银行做电子商务并不难。中小企业缺乏完整规范的数据，银行难以判断其真实的经营状况和还款能力，无法做出贷款审批决策。如果银行开通了自己的电子商务平台，中小企业在平台上积累的业务数据，如交易量、交易量、交易评论等，可以帮助银行做出贷款审批决策。
与线下努力做尽职调查相比，银行有了电商后可以清晰的看到贷款公司的数据，大大降低了人力物力成本。同时，基于电商平台的数据，银行还可以提供一些针对性的金融服务。
在上海金融与发展实验室主任曾刚看来，“银行最终进军电子商务的想法不仅仅是数据，早年互联网金融的闭环生态模式，也可以称为场景金融，当互联网金融公司涉足金融领域时，展示了从电商平台切入金融的竞争优势，即实现资金流的“四合一”，信息流、商品流和物流。”
他进一步指出，随着商业活动，会产生各种数据，在此基础上，可以对金融业务的评估形成良好的支撑，同时通过物流信息进行更好的风控管理。因此，这不仅仅是数据问题，而是基于电子商务的金融闭环商业生态模型，这是互联网早年非常突出的一个特征。
曾刚告诉21世纪经济报道记者，“当时很多银行都在探索电子商务的闭环生态模式，真正感受到了互联网强大的潜在发展空间和强大的竞争力所带来的冲击。”
高光时刻，工行“融e购”一度位列电商第二
虽然无意，但以银行为基础的电子商务确实取得了一些成绩。2015年，银行业电子商务迎来了光明的时刻。今年，京东上线才两年，而拼多多刚刚成立。
根据京东2015年业绩报告，全年交易总额为4627亿元，同比增长78%。中国工商银行发布的年报显示，2015年“融e购”注册用户超过3000万，交易额超过8000亿元，成为第二大电子商务平台在阿里之后的中国。相比之下，“融e购”的交易量几乎是京东的两倍。
2018年，银行业电子商务依然表现良好。据中国银行业协会数据，2018年银行业电子商务交易总额约2万亿元，交易笔数约5.5亿笔；个人客户总数1.62亿户，比2017年增加4618.86万户双11淘宝交易额2015，增幅超过40%。. 其中，工行电子商务平台总交易额达11131.77亿元。同期，拼多多的交易额为4716亿元。
银行业电子商务是如何取得如此成功的？在一些业内人士看来，庞大的用户数量和充裕的资金是银行的绝对优势。
“电商最重要的是获客，银行优势明显。” 一位曾在不同类型电商平台工作过的从业者告诉21世纪经济报道记者，银行是有用户基础的，不需要刻意把获客和用户画像搞清楚。无论是拼多多的“看一到”，还是淘宝、京东的“拼福利”，本质上都是在获客，而银行商城的获客压力不大，重点是转型。
以商业银行2021年年报数据为例：工商银行个人客户总数突破7亿户，个人手机银行客户总数达4.69亿户，手机银行月活跃用户突破1亿户，代理客户突破1亿；农业银行注册客户突破4亿，月活跃客户突破1.5亿；中国银行手机银行客户达2.35亿户，月活跃客户达7104万户；建设银行个人客户总数7.26亿户，个人手机银行用户417亿户。
建设银行一位内部人士曾表示，银行庞大的实体网络也是辅助优势。同时，银行雄厚的资金实力可以支持投资。此外，上述从业者补充道，“银行背书强，用户和商家信任度高，可以更好地开展电商活动。”
无锡数字经济研究院执行院长吴奇认为，银行发展电子商务平台主要有三大优势。一是客户优势。银行通过庞大的网点网络和软硬件资源积累了大量优质的客户资源。二是支付优势。银行拥有自己完整的支付结算渠道，无需通过第三方支付平台进行支付结算。三是风控优势。银行具有合规管理和风险控制的优势。
从庞大的用户群、实体网点、资金优势，到支付结算等金融服务，再到银行品牌效应，银行电商似乎具备了所有优势。然而，这样的亮点并没有持续多久。
不及预期，退出背后的原因
银行类电子商务经过一段时间的快速发展，后劲不足。
成立电商平台的前几年，该行在年报中或多或少地披露了一些数据，主要表现出增长，但并没有持续多久。例如，中国银行的“中国银行电子商务”在2013年、2014年年报、2015年半年报和2016年半年报中均有提及，但并未披露相关交易金额数据。交通银行“交博汇”仅披露了2012年商户总存款近500亿元，此后在年报中未直接披露年度累计交易额。
2016年，工商银行“易购”累计交易额超过1万亿元，2017年和2018年分别达到1.03万亿元和1.11万亿元。2019年和2020年数据均未再次披露，但主要披露的是融格e购用户数，分别为1.46亿和1.61亿。
建设银行“山融业务”，2012年企业商城累计交易额35亿元。2013年、2014年、2015年、2016年累计交易额分别为277.82亿元、462.79亿元、670.99亿元、1383.98亿元。2017年后，数据不再披露，主要披露内容集中在扶贫商户数、扶贫县数和年度扶贫交易额。
根据中国银行业协会历年《中国银行业服务报告》数据，2014年、2015年、2016年银行业电商平台交易笔数分别为22.83亿笔、13.68亿笔和3.28亿笔；可以看出，2016年交易量大幅下降，2016年前后多家银行停止披露电子商务相关数据。
到2019年双11淘宝交易额2015，银行业电商与淘宝、京东等电商的差距明显拉大。据中国银行业协会发布的《2019年中国银行业服务报告》，据不完全统计，2019年银行电子商务平台交易量达到8300万笔，交易金额1.64万亿元。同期，淘宝和京东“双十一”成交额分别达到2684亿元和2044亿元，分别占银行电子商务全年交易额的16%和12%。
也是在发展速度平缓的那几年，电子商务银行部门要么退出，要么稀释，要么寻求改革。
2022年5月，中国工商银行宣布停止“融e买”个人商城相关服务，以及企业商城公售、商圈售卖、跨境贸易、票据经纪、工行集中采购、司法拍卖等服务功能。门户将迁移至工行门户首页。同年3月，中国建设银行宣布，“山融业务”的经营主体由中国建设银行变更为建设银行集团旗下的建行金服，由建行金服负责经营“山融商”。
2020年5月，中国银行宣布升级个人电子银行后台系统，升级期间手机银行将暂停部分服务。其中，包括手机银行中的“智慧购物”商城和“中银电子商务”商城。2014年3月上旬，交通银行“交博汇”全新升级，整合“积分乐园”商城和“交博汇商品厅”，推出首家“积分消费百货”。不过，近日，记者在两家手机银行中搜索了对应的电商平台，均无结果；应用商城搜索，没有相关APP。
对于电商业务的调整，一些银行保持沉默，也有一些银行给出了解释。
“融e购”相关负责人表示，此次调整主要是顺应了互联网和金融的发展趋势。电子商务购物平台相关业务的整合升级，将有助于进一步聚焦发挥工商银行的经营优势，提升客户服务水平。其中，C端业务将转型为积分商城，与手机银行融合；B/G端将聚焦场景合作和金融输出，持续优化服务功能，助力开放银行建设。
类似的兴业银行信用卡网上分期商城于2013年8月正式关闭。当时，兴业银行就此事解释称，“虽然传统网上信用卡分期商城依赖于银行数千万客户数据，但其业务模式受商场规模有限、缺乏特色等因素影响，效果未必达到预期。整合优化内部资源，现阶段先调整线上分期商城业务。”
归根结底，银行类电商整体运营效果不如预期，出现了较为集中的倒闭和剥离现象。
一方面，财务优势并没有想象中那么明显。曾刚也告诉记者，“早期电商基本上是靠烧钱做的，金融机构受到的监管限制较多，所以银行很难走这条路。”
中央财经大学证券与期货研究所研究员、总经理杨海平表示，银行投资运营电子商务是新冠肺炎大背景下应对冲击、积极求变的创新举措。流行的电子商务平台和互联网概念。提供场景化金融服务，具有一定的试水性。而且，电商运营并非银行战略的核心，资源投入有限。
另一方面，与其他电商平台相比，银行类电商平台在经营理念和运营团队等方面对电商行业的适应度不高。吴奇表示，受制于自身的经营理念和体制机制，银行业电商平台与领先的电商平台相比，在产品服务体系、场景建设、客户体验、仓储、物流等软硬件方面存在较大差距。物流等。正如曾刚所说，“做电商不是银行擅长的。从做电商到做金融可能比较容易，但从做金融到做电商是两件不同的事情。”
前述从业者坦言，“虽然银行是电商，优势明显，但银行本身没有电商基因，所以会比其他电商累很多，也不一定能做好。夸张地说，银行的企业文化和电商的风格格格不入，一般真正做电商的人不太可能去银行系统的商场，也有很多银行电商平台存在营销套利现象。在售后方面，处理能力也不够。”
记者通过身边朋友的了解发现，确实有不少消费者去搞补贴，但以银行为主的电商平台粘性不高，还有人表示从未听说过银行做补贴。 -商业。
此外，监管方面也可能产生一些影响。中国社科院金融研究所研究室副主任李广子表示，近年来，监管部门不断强化对银行回归主业、回归主业的要求，这可能是银行业电子商务退出的原因之一。他预计，该银行的电子商务平台业务将在未来一段时间内走到尽头。
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