Cards Holdco于2021年1月12日宣布有关注册文件的公告后，Moonpig Group今日确认其打算进行首次公开募股以及要约的某些细节。该公司打算申请将其股票纳入FCA官方目录的特级上市板块，并申请在伦敦证券交易所的主要上市证券市场上交易。目前预计将在2021年2月入场。关于此次要约的最终要约价格将在书本制作过程之后确定。
Moonpig Group首席执行官Nickyl Raithatha表示：“作为一个市场的领导者，在线交易正在加速发展，我们很高兴将Moonpig Group推向公开市场。我们的数据驱动技术平台使我们的客户能够非常轻松地为他们关心的人们创造更多特殊的时刻。借助精选的礼物和个性化卡片，高速物流以及对礼物意图的独特预测洞察力，我们可以尽可能轻松地记住，选择和创建最周到的卡片和礼物。作为市场领先的平台，拥有良好的业绩记录和巨大的增长机会，我们对我们成为上市公司的决定充满信心。”
报价细节确认
要约将包括将由某些现有股东出售的现有股份的二次要约和将由公司发行的新股份的主要要约。
截至2021年4月30日，Moonpig Group的目标是实现EBITDA的净债务不到2.0倍，与此相关，新股的首次公开发行有望筹集约2000万英镑的总收益。
·公司的目标是在接纳时自由流通至少其公司已发行股本的25%。
·预期根据超额配售权，某些现有股东将再提供发售股份总数的10%。
贝莱德(BlackRock)和Dragoneer Global Fund II，LP管理的基金和帐户均已与公司达成基石协议，在一定条件下，以发售价(相当于股权价值)认购总价1.3亿英镑的要约股份。入学时为集团提供高达12亿英镑的资金。作为基础投资者，这些承诺将包括贝莱德(BlackRock)的8000万英镑和Dragoneer的5000万英镑。
·要约将包括根据英国《经修订的1933年美国证券法》第S条，向英国和美国以外其他地区的某些机构和专业投资者要约的要约要约，并且仅限于美国合理地认为是《证券法》第144A条所定义的合格的机构购买者，或根据另一项豁免或不受《证券法》注册要求的限制进行的交易。
关于要约，预期本公司，其董事和现有股东各自同意惯常的锁定安排，以限制在接纳后一段时间内出售股份。